花木兰传奇
万物云宋澜涛谈城市更新：既要做好硬件改造 也要建立运营和维护机制_我的网站
一 | 近37亿元的算力大单突然终止，海南华铁（603300.SH）正承受由此带来的冲击。
二 | 9月30日晚间，海南华铁发布公告称，其子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（下称“华铁大黄蜂”）与杭州X公司签署的、总金额达36.9亿元的《算力服务协议》正式终止。 8月26日下午消息，第四届“10+N”城市管理局长联席会议城市治理现代化与全域智能运营创新实践研讨会在新疆举行。研讨会上，万物云政府与企业客户服务中心总经理、万物云城总经理宋澜涛发表演讲。 海南华铁在公告中表示，该份协议签订以来，未收到任何采购订单。对于终止合同的原因，海南华铁解释称，原协议所涉交易及设备的市场环境及供需情况已较签署时发生较大变化。 结合海南华铁2024年年报数据，这份订单金额相当于海南华铁2024年营业收入的七成。今年3月，该算力大单首次披露时，一度成为资本市场关注的焦点。 海南华铁巨额算力合同告吹，市场仍存在诸多疑问：海南华铁披露的这份巨额合同是否真实？此次解约是否有更详尽的解释？解释中所提及的市场环境和供需变化是否属实？ 在海南华铁对外宣布合同终止的同时，上海证券交易所也就此事向公司及其董监高下发监管函，明确针对重大合同终止事项提出监管要求。10月16日晚间，海南华铁被中国证监会立案，理由是“涉嫌信息披露违法违规”。他表示，城市更新既要做好硬件改造，也要建立后续运营和常态维护机制。市场化运营力量应当发挥专业能力，实现身份的三重升级，包括成为城市更新存量空间的长期运营者、完整社区便民服务的组织者和基层治理的重要协同力量。
三 | 巨额算力合同解约 海南华铁前身是华铁应急，主营业务为设备租赁，主要涉及高空作业平台租赁服务、建筑支护设备租赁服务。年报显示，2021年至2024年，该公司的营收从26.07亿元增长至51.71亿元，但同期净利润分别为4.98亿元、6.40亿元、8.01亿元和6.05亿元，业绩波动较为明显。 据宋澜涛介绍，围绕这一目标，万物云近年来从模式转型、边界拓宽和角色升级三个方面展开探索。 2024年，海南省国资委成为这家公司的新实际控制人。
四 | 在实控人变更后，海南华铁迅速布局算力租赁行业，试图从较为传统的工程设备租赁行业向新兴行业转型，为公司开拓新的业务增长点。在运营模式上，服务正从单个项目管理走向连片运营。
五 | 万物云提出以街道为基本单元、以3公里为服务半径、30分钟内快速响应的片区运营体系，通过数字化手段实现人力、物资、作业资源统筹调度和高效复用； 在服务边界上，城市运营也在从基础空间管理向居民便民服务延伸。社区既是居民日常生活的基本单元，也是城市公共服务的重要落点。 2024年5月7日，海南华铁发布《关于投资智算中心建设的公告》，创新拓展裸金属算力服务模式，正式进军算力业务。 同时，海南华铁与上海无问芯穹智能科技有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司等多家算力产业链核心企业达成深度战略合作，重点围绕算力设备、DeepSeek生态链持续加大在智算领域的投资。 根据披露，截至2024年末，海南华铁累计签订算力服务订单金额达24.75亿元，完成资产交付近7亿元。 从此前披露的信息来看，此次被取消的37亿元订单，是海南华铁涉足算力租赁领域以来金额最大的一笔订单。围绕房屋维护、养老托育、社区商业和生活服务等需求，运营主体需要进一步连接专业资源，补齐居民家门口的服务短板； 在参与方式上，专业运营力量不再局限于具体作业执行，而是逐步参与基层协同、社区议事、诉求响应和应急保障。在政府主导下，通过市场赋能、社区参与和居民协同，城市更新后的空间才能形成稳定、可持续的运行机制。 万物云城产品与能力中心总经理卢亮以《以“绣花功夫”共建理想之地》为题发表演讲。卢亮表示，万物云“理想之地”全域智能运营的核心，是把“绣花功夫”从单一管理环节延伸到城市空间规划、建设、运维和服务全过程，把专业巡查、资源调度、现场处置和居民反馈连接起来，转化为稳定的日常治理能力。 卢亮分享称，在乌鲁木齐市水磨沟区，由当地国资平台与万物云旗下城市服务业务运营主体共同成立的乌鲁木齐博万智慧城市运营管理有限公司，围绕“人+机器+场景”开展全域智能运营探索，以街区和社区为覆盖单元，将市容巡查、社区更新、基层协同和应急保障纳入一体化巡护和处置体系。 根据今年3月海南华铁披露的公告，华铁大黄蜂与杭州X公司签订《算力服务协议》，约定华铁大黄蜂为X公司提供为期5年的算力服务，预计合同总金额为36.9亿元。 据了解，目前，万物云全域智能运营实践已在全国近30个城市探索落地，覆盖中心城区治理、产业片区综合运维、交通枢纽服务和公共空间管养等场景。责任编辑：刘万里 SF014。 在公告中，海南华铁未披露该X公司的名称及相关信息。海南华铁解释称：“鉴于本次交易中客户名称等信息涉及商业秘密，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，因此公司对本次交易的部分信息进行了豁免披露。” 一位知情人士表示，一家杭州的公司能够一次性订下如此巨额的算力订单，其身份其实并不难猜。
六 | 通常情况下，上市公司会将合同信息向监管部门报备。X公司在公告中被匿名一事，本身应已获得了豁免披露的许可。
七 | 一位拥有算力租赁业务的上市公司董秘向记者解释称，算力租赁行业目前所采用的算力卡，大多来自英伟达，而英伟达高性能算力卡在国内的获取和使用受到一定限制，“从事算力租赁的企业可以通过各种方式拿到这些算力卡，但自身拥有算力卡的情况以及客户是谁，通常不能对外说”。
八 | 解约背后的算力租赁市场 在海南华铁获得该笔巨额订单前后，正值国内算力需求爆发与高端算力卡供给紧缺的时期。
九 | 2025年2月，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里巴巴将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，该投入总额超过去十年总和。
十 | 腾讯在去年四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114%，同比增长386%，实现连续四个季度同比三位数增长；2024年全年资本开支突破767亿元，同比增长221%，创历史新高，其中AI相关研发投入为707亿元。
十一 | 腾讯在财报中表示，已重组AI团队以聚焦于快速产品创新及深度模型研发，并增加了AI相关的资本开支。 国信证券计算机分析师团队指出，互联网大厂2025年资本开支有望持续扩张，主要原因是这些大厂对AI基础设施建设的需求快速提升。满足大厂算力需求主要有两种途径：一是自建算力基础设施；二是租赁算力基础设施。国信证券指出，若采用租赁方式，互联网大厂通常会与被租赁公司签订算力服务合同，约定服务年限及合同金额，相关服务器、AI芯片采购以及IDC（互联网数据中心）等基建由被租赁公司完成。 国信证券通信行业分析师袁文翀称，在全球高端AI芯片供给紧缺的背景下，以租赁代替购买的商业模式应运而生，这种租赁模式因地制宜且性价比更高。 为何海南华铁的相关算力订单还会被取消？ 10月15日，海南华铁相关负责人向经济观察报表示，海南华铁与X公司签订的协议是真实的，双方签订的是具备刚性履约义务的实质性合同。解约原因在于上游设备供给方价格发生较大波动，下游客户对设备需求也有变化。 上述负责人表示，签订协议后，公司需在市场中寻找合适价格并进行数量级采购，每次采购数量规模会在几百台。根据公告，以37亿元的订单量来说，前期公司要垫资20亿元进行设备采购，后续对方按照既定的结算方式付款。合同执行进度会受到市场价格波动、国际政策等多方面因素影响。
十二 | 今年2月，由于DeepSeek火爆引发算力需求爆发，高端算力芯片价格波动加剧，公司需考虑毛利率等综合指标。 海南华铁在9月30日的终止公告中表示，截至公告披露日，原协议尚未履行，未产生实际采购成本或资本性支出，也未对公司的经营成果、财务状况及现金流量产生实质性影响。 事实上，海南华铁的情况并非个例。 今年4月份，莲花控股因“宏观政策影响”终止了5.55亿元算力合同，并支付200万元补偿金。 这类情况在去年也并不鲜见。2024年11月12日，锦鸡股份公告称，公司全资子公司英智创新在1月与缔息云联价值超过9亿元的算力租赁合同终止。2024年10月25日，北京飞利信发布公告称，终止了总金额近11亿元的算力租赁服务合同，原因是服务器缺货。 一位不愿具名的券商计算机行业分析师说，目前算力行业需求呈现两极分化。市场对高端算力的需求仍然十分紧俏，而低端算力则需求表现不佳，存在租赁困难的情况。
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Published on:17:46:42